Пошаговое руководство по созданию информационных панелей продаж

Я написал несколько руководств по визуализации данных на бизнес-панелях, но эти статьи все еще носят теоретический характер. Недавно я работал над проектом панели продаж для визуализации данных. От определения индикаторов, дизайна макета, типов диаграмм до динамических эффектов я обобщил некоторые впечатления и мнения. В этом посте я поделюсь с вами конкретными шагами по созданию панели управления продаж.

1. Инструменты для создания сводок

Производство дашбордов может быть выполнено с помощью разработки кода или существующих инструментов визуализации. Многие люди будут использовать JS и Ecahrts, но обычно это включает в себя поддержку данных, фоновый ответ, обновление в реальном времени, эксплуатацию и обслуживание платформы и т. Д., Требуется больше технологий, поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь.

Другой способ - использовать готовые инструменты визуализации. Относительно просто и эффективно построить бизнес-дашборд с помощью таких инструментов, как FineReport или Tableau. Из-за моих собственных рабочих потребностей я лучше знаком с работой FineReport, поэтому в этой статье я покажу вам, как я использую FineReport для создания информационных панелей продаж.

2. Определите аналитические показатели

При просмотре дашбордов продаж вас может привлечь крутая визуализация. Однако имейте в виду, что панель мониторинга должна быть основана на представлении данных, и любые интересные эффекты не могут повлиять на эффективное отображение данных.

Итак, сначала следует подумать, какие данные и какие индикаторы следует вывести на панель инструментов. Вы можете использовать метод декомпозиции ключевых показателей, чтобы определить, какие данные следует отображать.

Шаг 1. Определите ключевой показатель. Для информационных панелей ваши общие продажи должны быть наиболее важными - это тема.

Шаг 2. Разделите ключевой индикатор по нескольким параметрам, то есть разбейте свои продажи.

Из измерения времени. Какова ситуация с продажами по каждому кварталу или месяцу? Почему в некоторые периоды времени продажи особенно высоки? Какие меры были приняты?
Из измерения географии. Как обстоят дела с продажами в каждом регионе? Каков их рейтинг?
С точки зрения планирования. В чем разница между текущими продажами и предыдущим планом?
Из измерения пропорций. Каковы продажи каждого продукта? Какие звездные продукты самые прибыльные?

3. Дизайн-макет

В нормальных условиях индикатор монополизирует область на панели мониторинга, поэтому, определяя ключевые индикаторы, вы знаете, какой контент будет отображаться на панели мониторинга и на сколько частей будет разделена панель. И вы можете определить важность индикаторов на основе бизнес-сценария, а затем разработать макет информационной панели.

Цель макета - разумно представить бизнес-показатели и данные. Есть первичные и вторичные индикаторы. Первичные индикаторы отражают основной бизнес, а вторичные индикаторы используются для дальнейшей разработки, поэтому при разработке макета им присваивается разный вес.

Здесь я рекомендую несколько распространенных раскладок.

4. Выберите типы диаграмм

После определения ключевых показателей нам необходимо определить аналитические размеры показателей. Могут ли данные быть тщательно проанализированы и могут ли они помочь в принятии решений, зависит от аналитического измерения показателя. Наши общие аналитические методы - это аналогия, тенденция, распределение, композиция и т. Д. Выбор аналитических методов зависит от реальных бизнес-сценариев.

На примере данных торгового центра я покажу вам, как выбрать правильный тип диаграммы.

Если вы хотите узнать больше о типах и применении диаграмм, вы можете обратиться к этой статье 16 основных типов диаграмм в визуализации данных.

5. Добавить динамические эффекты

Динамические эффекты - важная часть визуализации. Они делают всю панель управления более привлекательной. Но чрезмерный динамизм ослепляет зрителей и не может выделить ключевую информацию. Поэтому нужно обратить внимание на пропорции динамического дизайна.

Диапазон динамических эффектов широк. Есть динамические изображения, ротация страниц, прокрутка списка, изменение данных в реальном времени и так далее. Ниже приведены некоторые встроенные динамические эффекты FineReport.

Практика

Выше приведены основные шаги по созданию приборной панели. Сказав это, я покажу вам, как я использую FineReport для создания панели продаж.

① Импортировать данные

Сначала мы подготавливаем данные и импортируем их в FineReport Designer. Данные здесь вымышленные, потому что я использую встроенный набор данных FineReport.

Как показано на рисунке ниже, в реальной сцене нам нужно подключить различные базы данных для импорта данных.

Связанные данные могут быть общей реляционной базой данных или файловыми данными, такими как Excel. FineReport поддерживает подключение к платформам больших данных.

② Сделать шаблон

Когда данные готовы, следующим шагом будет создание шаблона.

Сначала я создаю пустой шаблон, как показано ниже. Принцип состоит в том, чтобы перетащить визуальный компонент (например, диаграмму) на пустой шаблон, а затем привязать данные.

Прежде чем мы начнем, нам нужно подумать, какие данные о продажах мы хотим отображать в этом пустом интерфейсе.

После тщательного рассмотрения я создаю следующий макет. Середина - это основная тема, а левая и правая части - подтемы.

③ Выберите элементы визуализации

Для продаж сначала анализируем количественные показатели. Перетащите таблицы и диаграммы, чтобы отобразить их, как показано выше.

Выберите правильный стиль диаграммы в FineReport Designer и подключите данные, импортированные в начале.

④ Добавить динамические эффекты

На этой панели продаж я добавляю карту потока, чтобы показать распределение продаж по стране или по всему миру.

Динамический эффект показан на рисунке ниже, а данные представляют собой информацию о широте и долготе места продажи.

Наконец, после серии настроек ландшафтного дизайна, приборная панель готова.

Эта панель продаж относительно проста. Вот еще несколько панелей, которые я создал с помощью FineReport.

Напоследок хочу сказать, что сделать дашборд несложно. Прежде всего, мы должны выяснить ключевые показатели характера бизнес-операций и позволить лидерам увидеть ценность данных. Это самый важный шаг в визуализации данных. Я надеюсь, что опубликованная сегодня статья вам немного поможет. Если вы хотите сделать панель продаж самостоятельно, вы можете скачать для практики FineReport - инструмент визуализации с нулевым кодом. Его персональная версия полностью бесплатна.